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银行理财管理系统

银行理财管理系统
银行理财管理系统是银行为客户提供的一种金融理财服务,在银行业务中占据重要的位置。该系统包括客户资产管理、风险控制、信息共享等多个模块。客户通过理财系统可以进行投资、赎回、转换等操作,进行资产的管理和增值。同时,银行可以根据客户资产规模、风险偏好等因素为客户量身定制理财产品,提供专业的投资建议,并对投资风险进行评估和控制。在银行日常运营中,理财系统可以为银行提供良好的风险控制和资产管理支持。银行可以对理财产品进行监控和调整,对市场的变化进行响应,保证投资安全性和盈利性。此外,理财系统还可以通过信息共享、流程改进等措施提升银行的服务质量和效率。总之,银行理财管理系统是银行与客户之间互动的枢纽,是银行业务快速发展和客户资产增值的重要基础。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户账号、用户姓名、用户身份证号、联系电话、电子邮件、密码、角色、创建时间、状态、备注等
2 客户管理 客户姓名、身份证号、联系电话、电子邮件、联系地址、创建时间、状态、备注等
3 产品管理 产品名称、产品编号、产品类型、风险、级、预期收益率、买入开始日期、买入结束日期、购买金额下限、购买金额上限、产品说明、状态、备注等
4 订单管理 订单编号、客户名称、产品名称、购买金额、购买日期、到期日期、购买状态、订单状态、支付方式、收益、备注等
5 赎回管理 订单编号、客户名称、产品名称、赎回金额、赎回日期、赎回状态、收益、备注等
6 交易记录管理 交易类型、交易金额、交易日期、客户名称、订单编号、产品名称、收益、状态、备注等
7 收益计算管理 产品名称、开始日期、结束日期、预期收益率、计息方式、计息周期、收益、状态、备注等
8 风险评估管理 客户姓名、身份证号、联系电话、电子邮件、评估结果、评估时间、状态、备注等
9 账户管理 银行账号、银行名称、开户行地址、账户名称、账户类型、账户余额、创建时间、状态、备注等
10 账单管理 账单编号、账单日期、账户名称、账单类型、账单金额、账单状态、备注等
11 提现管理 提现申请编号、银行账号、提现金额、提现状态、提现时间、备注等
12 充值管理 充值申请编号、银行账号、充值金额、充值状态、充值时间、备注等
13 广告推广管理 广告名称、广告投放日期、广告投放区域、广告费用、广告状态、备注等
14 数据统计分析管理 客户数量、产品数量、订单数量、产品收益率分布、产品风险、级分布、客户投资偏好分布、收益率趋势分析、风险评估结果分析、投资金额分布、交易金额分布等
15 系统设置 系统参数设置、角色管理、权限设置、日志管理、备份与恢复、关于我们、联系我们、帮助文档、版本更新、意见反馈等
TAG标签:银行 / 理财  HOT热度:1181
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